Mit dem Kundenangebot können Kunden ein Angebot per Mail oder Fax direkt aus dem BLUCom Programm zugesendet werden. Kundenangebote werden normalerweise für eine Kalenderwoche eingestellt.
Kundenangebot erstellen
Um ein neues Kundenangebot zu erstellen, muss im Modul „Angebote & Meldungen“ das „Angebot“ und die Option „Neu“ gewählt werden.
Im ersten Schritt werden die Basisdaten des Angebots festgelegt.
Als nächstes müssen die Artikel importiert werden, die Angeboten werden sollen.
Für den Artikelimport gibt es vier verschiedene Möglichkeiten:
- Aus dem Artikelstamm
- Aus dem Produktionsplan
- Aus dem Webshop
- Einen neuen Artikel anlegen
In diesem Beispiel werden die Artikel aus einem Basisangebot importiert.
Wurde das Basisangebot korrekt übernommen, werden alle ausgewählten Artikel in der Positionsliste angezeigt.
Sind alle Artikel importiert, können genauere Angaben zu den Kunden und Artikeln eingegeben werden.
Wenn im ersten Schritt eine Kundengruppe ausgewählt wurde, können hier zusätzliche Kunden hinzugefügt werden.
Wurde keine Kundengruppe ausgewählt, müssen jetzt Kunden hinzugefügt werden
Mit dem Button „neuer Kunde“ (1) können Kunden manuell für das Angebot ausgewählt werden. Hier können auch spezielle Konditionen für die Kunden eingetragen werden (2).
Danach können die angebotenen Artikel noch genauer bearbeitet werden. Dazu muss das Feld „Angebot“ ausgewählt werden.
Hier können Preise, Beladungsvariante und Verpackung bearbeitet werden. Sind schon Daten im Artikelstamm hinterlegt, dann werden diese auch mit in das Angebot übernommen. Die Daten, die aus dem Artikelstamm übernommen werden, können im Kundenangebot individuell angepasst werden.
Zusätzlich können im nächsten Reiter Artikel-Sets erstellt werden.
Sind alle notwendigen Daten eingegeben, kann der „Abschließen“ Button unten rechts gedrückt werden.
Auf der Abschlussseite können die Kundendaten überprüft und bearbeitet werden. Außerdem können in der E-Mail und dem PDF-Dokument ein Freitext hinzugefügt werden.
Wenn alle benötigten Daten eingegeben sind, kann das Angebot an die Kunden versendet werden.