Author: Daniel Otto

Release 3.38.0.9: BLUCom – Juni 2020

Posted onAuthorDaniel Otto

Release 3.38.0.9: BLUCom – Juni 2020

Vor Durchführung des Updates bitte folgendes beachten!

  • Planen Sie die Durchführung des Updates so ein, dass Sie unsere Hotline erreichen können, falls sich Fragen oder Probleme ergeben!
    Die Hotline-Zeiten sind an Werktagen:
    Mo.-Do. 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr
    Telefon +49 (0)251 686120

Wichtig! Führen Sie ab dem 29.06.2020 ein Online Update durch und passen Sie die Mehrwertsteuer in BLUCom an.

Wie aus den Medien bekannt, wird durch den Gesetzgeber die MwSt. zum 01.07 bis 31.12.2020 gesenkt. In diesem Zuge müssen Sie ein Update für die Fakturierung und die Anpassungen der Mehrwertsteuer an Ihrem BLUCom System vornehmen.

Führen Sie bitte deswegen ab Montag dem 29.06.2020 das OnlineUpdate von BLUCom aus, um in der Fakturierung die aktuellste Version zu erhalten.

Überprüfen Sie nach dem Online Update ob Sie in der Fakturierung die aktuelle Version nutzen. Die VersionsNr. der Fakturierung finden unter dem Reiter “?“ und dort unter “Info“. Sie benötigen mindestens die Version 2.47.0

 

Nachdem Sie das Update erfolgreich durchgeführt haben, klicken Sie hier für weitere Details wie Sie die MwSt. in BLUCom anpassen können.

Sollten Sie nur an die Landgard, VRM oder RFH liefern müssen Sie keine Änderungen an Ihrem System vorgenommen werden!
Die folgenden Anpassungen sind nur notwendig, wenn Sie mit einem Fakturierungsmodul von BLUCom arbeiten.

Mehrwertsteuer Anpassung (Corona)

Posted onAuthorDaniel Otto

Mehrwertsteuer Anpassung in BLUCom

Notwendige Änderungen bezüglich der MwSt. in BLUCom

1. Allgemein

Wie aus den Medien bekannt, wird durch den Gesetzgeber die MwSt. zum 01.07 bis 31.12.2020 gesenkt. In diesem Zuge müssen Sie einige Anpassungen an Ihrem BLUCom System vornehmen.

Sollten Sie nur an die Landgard, VRM oder RFH liefern müssen Sie keine Änderungen an Ihrem System vorgenommen werden!

Die folgenden Anpassungen sind nur notwendig, wenn Sie mit einem Fakturierungsmodul von BLUCom arbeiten.

1.1 Rechtliche Fragen

Sollten bei Ihnen rechtliche oder steuerliche Fragen zu der Mehrwertsteuer Anpassung entstehen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Der edv-ring kann Ihnen dazu keine verbindlichen Aussagen oder rechtlich verbindliche Handlungsempfehlungen geben!

Sollten Sie vergessen fristgerecht die MwSt.-Sätze anzupassen, besteht keine Möglichkeit die Daten durch den edvring ändern zu lassen!

2. BLUCom Anpassung, Fakturierung

2.1 Anpassung der MwSt. Einstellung

Gehen Sie in Ihrem BLUCom System auf den Reiter „Einstellungen“, hier finden Sie den Menüeintrag „Allgemein“. Klicken Sie den Eintrag an, es erscheint ein neues Fenster.

In diesem neuen Fenster finden Sie den Eintrag „Sonstiges“ – „Umsatzsteuer“. Klicken Sie diesen Eintrag an.

Es erscheinen, in der Maske, die im System hinterlegten MwSt.-Sätze. Markieren Sie den jeweiligen zu bearbeiteten MWST Satz. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ um die Anpassung vorzunehmen.

 

 

2.2 Abschlusshinweis:

Im Bearbeitungsfenster haben Sie die Möglichkeit den Prozentsatz der Mehrwertsteuer zu ändern. Tragen Sie hier den neuen Prozentsatz ein und bestätigen Sie die Einstellung mit “Ok”.

Kontrollieren Sie alle Steuersätze für 19{f0ca4c071426c0a9064b157aa74ac9a64beb7cce553f73234c25788f70fd90a0} bzw. 16 {f0ca4c071426c0a9064b157aa74ac9a64beb7cce553f73234c25788f70fd90a0} sowie 7{f0ca4c071426c0a9064b157aa74ac9a64beb7cce553f73234c25788f70fd90a0} bzw. 5{f0ca4c071426c0a9064b157aa74ac9a64beb7cce553f73234c25788f70fd90a0}. Wenn Sie alle Steuersätze geändert haben, starten Sie BLUFakt einmal neu.

 

Wichtig!

Nicht jedes Modul reagiert auf die Einstellung „neuer UStSatz gültig ab“

Aus diesem Grund müssen Sie zum Stichtag den bisherigen MwSt.-Wert auf den aktuell gültigen ändern. Bedenken Sie auch, dass Sie zum 31.12.2020 bzw. 01.01.2021 eine weitere Anpassung vornehmen müssen.

3. DATEV Modul

Sollten Sie vom edvring das DATEV Modul einsetzen, klären Sie mit Ihrem zuständigen Steuerberater ab, ob Änderungen an Ihrem Kontenrahmen oder der Zuordnung notwendig sind.

Sollten Änderungen notwendig sein, müssen Sie diese eigenständig vornehmen! Die Datenverwaltung und Pflege liegen in Ihrer Verantwortung und werden nicht vom edvring durchgeführt!

Tabellenansicht bearbeiten

Posted onAuthorDaniel Otto

Tabellenansicht bearbeiten

Wenn Sie merken, dass in einer Tabelle im BLUCom (zum Beispiel beim Erstellen eines Auftrags) mehrere Spalten vorhanden sind, die Sie nicht benutzen und/oder Spalten für wichtige Angaben fehlen können Sie die Tabelle mit Hilfe der Anzeigeeinstellungen anpassen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle und wählen Sie im Menü Anzeigeeinstellungen. Die Länge des Menüs variiert je nach Tabelle.

Es öffnet sich das Fenster Anzeigeeinstellungen in dem Sie die Tabelle an Ihren Ablauf anpassen können.

  1. Hier sind alle ausgeblendeten Spalten mit Namen und einer kleinen Beschreibung aufgelistet.
  2. Hier sehen sie die momentan eingeblendeten Spalten.
  3. Wenn sie eine Spalte anwählen werden Ihnen im Fenster Eigenschaften detaillierte Informationen zu dieser angezeigt.
  4. Mit den Pfeilen nach rechts und links können Sie ausgewählte Spalten ein- oder ausblenden. Sie können dies genauso per Drag and Drop tun.
  5. Die Pfeile nach oben und unten helfen Ihnen die Spalten in die von Ihnen gewünscht Reihenfolge zu bringen. Auch hier können Sie mit Drag and Drop arbeiten.
  6. Haben Sie eine gute Tabellenversion für sich gefunden können Sie diese als Systemstandard setzen. Wählen Sie den entsprechenden Button und bestätigen Sie mit Ja.


Das kann praktisch sein, wenn Ihnen die Tabelle ggf zu einem späteren Zeitpunkt anders angezeigt wird.
Gehen Sie einfach wieder hier in die Anzeigeeinstellungen und wählen Sie Standard wiederherstellen.

Bestätigen Sie alle Ihre Eingaben mit OK.

Aufträge aus BLUCom exportieren

Posted onAuthorDaniel Otto

Aufträge exportieren

Um alle BLUCom-Aufträge eines bestimmten Zeitraumes zu exportieren wählen Sie im Auftragsboard in der Reiterleiste den Reiter Service und wählen Sie Aufträge exportieren.

Geben Sie nun die Daten des Zeitraumes ein, aus dem Sie die Aufträge exportieren wollen und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Exportieren.


Wählen Sie einen Speicherort auf Ihrer Festplatte und benennen Sie die Datei eindeutig. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Speichern.

Etikettenformat im Druckertreiber anlegen

Posted onAuthorDaniel Otto

Etikettenformat im Druckertreiber anlegen

Wenn Sie ein neues Etikett in BLUCom anlegen und das gewünschte Etikettenformat nicht vorhanden ist, müssen Sie dieses erst in dem Druckertreiber des Druckers anlegen.

  1. Gehen Sie auf ihrem PC in die Drucker-Systemeinstellungen, wählen Sie den Drucker aus, für den das Etikettenformat angelegt werden soll und klicken Sie auf Verwalten.

  1. Wählen Sie nun den Menüpunkt Druckeinstellungen.

  1. Es öffnet sich das Fenster Druckeinstellungen. Gehen Sie auf den Reiter Seite einrichten und dann auf den Button Neues.

  1. Geben Sie Name, Type und Etikettengröße an. Die Exposed Linder Widths bzw Ränder können Sie auf 0.0mm setzen. In der Vorschau sehen Sie wie das Etikett später aussieht. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Das Etikettenformat ist nun in Ihrem Druckertreiber gespeichert und Sie können es in BLUCom verwenden.

Auftrag bearbeiten und stornieren

Posted onAuthorDaniel Otto

Auftrag bearbeiten und stornieren

Sie können Ihren Auftrag entweder bearbeiten, ihn stornieren, eine Auftragsposition stornieren oder eine Auftragsposition teilen.

1. Auftrag bearbeiten

Um einen Auftrag zu bearbeiten klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Auftrag und wählen Auftrag einlesen aus. Der Auftrag wird wieder geöffnet und Sie können ihn bearbeiten.

 

2. Auftrag stornieren

Um einen Auftrag zu stornieren klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Auftrag und wählen Auftrag stornieren.

Es öffnet sich das Fenster Auftrag stornieren. Achten Sie darauf, dass das Häkchen gesetzt ist und bestätigen Sie mit OK.

3. Auftragsposition stornieren

Um eine einzelne Position in einem Auftrag zu stornieren klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Auftragsposition stornieren.

Bestätigen Sie ihre Wahl im Fenster Auftragsposition stornieren mit Ja.

4. Auftragsposition teilen

Soll eine Auftragsposition geteilt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese und wählen Auftragsposition teilen.

Geben Sie im neu geöffneten Fenster an, wie viele Einheiten Sie von der Mutterposition teilen wollen und bestätigen Sie mit OK.

Die ursprüngliche Position wurde nun in zwei einzelne Positionen geteilt.

 

Auftrag erfassen

Posted onAuthorDaniel Otto

Auftrag erfassen
Gehen Sie ins Auftragsboard und wählen Sie in der Leiste oben links den Reiter Neuen Auftrag erstellen

1. Geben Sie die Kundennummer, Abwicklung, den Transport und das Lieferdatum an oder wählen Sie die Daten mit Hilfe der kleinen Pfeile an der Seite der Kästchen aus.
2. Überprüfen Sie ob Kunde und Vorgang korrekt sind.

3. Bestätigen Sie alle eingegebenen Daten mit der Entertaste. Sie sollten automatisch in das Feld Positionen springen, wenn nicht wählen Sie den Reiter Positionen. Sie können immer mit Hilfe dieser Reiter hin und herspringen.

4. Geben Sie Ihre Positionen ein. Auch hier helfen Ihnen die kleinen Pfeile am Rande der Kästchen Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen. Bestätigen Sie auch hier jede Eingabe mit der Entertaste. Sind alle Angaben bestätigt rutscht die Linie eine Zeile nach unten.

Beachten Sie: Je nachdem welchen Vorgang Sie gewählt haben kann die Tabelle von der hier gezeigten abweichen.

5. Wenn alle Positionen eingetragen sind überprüfen Sie die Daten am Fuß des Fensters und wählen Abschließen.

6. Auf der Abschlussseite überprüfen Sie die Angaben zu den Ladungsträgern und korrigieren diese ggf. Hier können Sie auch ihren Auftrag direkt in einen Lieferschein umwandeln und weitere Angaben machen.

7. Wenn alle Angaben korrekt sind gehen Sie entweder auf:

  • Speichern und Beenden – Der Auftrag wird gespeichert und Sie befinden sich wieder im Auftragsboard
  • Speichern – Der Auftrag wird gespeichert und Sie können noch weitere Aufträge schreiben

Bilder einfügen

Posted onAuthorDaniel Otto

Bilder einfügen

Um Ihren Artikeln Bilder zuzuordnen gehen Sie auf den Reiter Stammdaten und dort auf Bilder verwalten. Da finden Sie den Unterpunkt Bilder verwalten.

Klicken Sie an der rechten Seite auf Neues Bild zuordnen und es öffnet sich das Fenster Bild hinzufügen.

  1. Geben Sie die Artikelnummer des Artikels ein, dem das Bild zugeordnet werden soll oder gehen sie links auf den kleinen Pfeil und wählen Sie den Artikel aus dem Artikelstamm aus.
  2. Wählen sie ein Bild von ihrer Festplatte aus und laden Sie es in BluCom.
  3. Sie können auch ein Detailbild hinzufügen welches hier in der Vorschau klein dargestellt und dann in der unteren Ecke des Hauptbildes angezeigt wird.
  4. Mit den Pfeilen können die Bilder ggf noch in die richtige Position gebracht werden.
  5. Bestätigen Sie die Bilderauswahl mit OK.
  6. Der Artikel wird Ihnen nun in der Tabelle angezeigt. Wählen Sie ihn aus, setzen einen Haken in der Tabelle unter Portal Aktiv und VRM und klicken Sie auf das Senden Icon . Wenn das Senden erfolgreich war sehen Sie das Sendedatum in der Tabelle.

Wenn Sie den Punkt VRM nicht in ihrer Tabelle haben, gehen Sie sicher dass die Veiling bei Ihnen als Vermarkter angelegt und die Zugangsdaten für die Bilder angegeben und korrekt sind.

Artikel duplizieren

Posted onAuthorDaniel Otto

Artikel duplizieren

 

Anstatt einen Artikel neu anzulegen können Sie auch einen vorhandenen Artikel duplizieren. Dies ist gerade dann sinnvoll, wenn sich der neue Artikel nur minimal von einem vorhandenen Artikel unterscheidet – zum Beispiel in der Farbe.

 

Gehen Sie zunächst auf den Reiter Stammdaten und wählen dort Artikel verwalten aus. Im Untermenü finden Sie dann den Punkt Artikel duplizieren.

Es öffnet sich das Fenster Artikel duplizieren.

 

  1. Geben Sie die Artikelnummer des Ursprungsartikels ein oder suchen Sie den Artikel mit Hilfe der Suchfunktion. Diese finden Sie wenn sie auf den Button neben dem Eingabefeld klicken. Suchen Sie per Stichwort den richtigen Artikel heraus und bestätigen Sie ihn mit der Eingabetaste.

  1. Geben Sie das Stichwort und die Artikelnummer für den neuen Artikel ein. Diese können Sie selbst wählen oder sich von n. freie ArtNr. Button generieren lassen.
  2. Wählen Sie aus welche der eingespeicherten Daten des Ursprungsartikels für den neuen Artikel Übernommen werden sollen.
  3. Bestätigen Sie mit Duplizieren.

 

Der neue Artikel wurde angelegt und ist im Artikelstamm zu finden.

Märkte anlegen

Posted onAuthorDaniel Otto

Märkte anlegen

Unter dem Reiter Stammdaten finden Sie den Menüpunkt Märkte verwalten und darunter den Unterpunkt Märkte verwalten.

  1. Klicken Sie an der linken Seite auf das Neu Icon und es öffnet sich das Fenster Märkte automatisch neu anlegen.

  1. Markieren Sie die Märkte die sie anlegen wollen mit einem Haken.
  2. Bestätigen sie Ihre Wahl mit OK. Die Märkte werden automatisch angelegt.
  3. Eine Ausnahme stellen die Speziellen Märkte dar. Nachdem Sie mit OK bestätigt haben, öffnet sich ein weiteres Fenster in dem Sie einen Freischaltcode eingeben und auch hier wieder mit OK bestätigen.

 

Die ausgewählten Märkte sind nun angelegt.